Fusiones y adquisiciones (M&A) y compra-venta de empresas
Con base en la valoración, organizamos roadshows para mostrar a posibles inversores el valor real de la empresa y de la marca. Expertos en sourcing de empresas a nivel nacional según sus necesidades, gestionando procesos con rigor técnico, visión patrimonial y máxima confidencialidad.
¿Le suena familiar?
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Así no se vende una empresa.
Una venta se prepara: valorización, información ordenada y compradores seleccionados con reserva.
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Si el comprador dijo que sí en una semana, cobró poco.
Un proceso competitivo y bien preparado es lo que protege el precio.
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¿Piensa vender su empresa en cinco años? Empiece hoy.
Los años previos a la venta son los que más mueven el valor.
Qué comprende la asesoría en fusiones y adquisiciones
Una transacción corporativa de compra, venta o integración societaria es una de las decisiones más trascendentales que enfrentan socios, directores y accionistas. Exige no solo un examen minucioso del valor financiero, sino también una comprensión acabada de las sinergias operativas, el posicionamiento de marca y los riesgos contractuales y de mercado.
En Barra Consulting Group ponemos a disposición de su empresa un equipo multidisciplinario con 30 años de experiencia a nivel nacional en el ámbito financiero. Asesoramos en cada fase del proceso: desde la valorización rigurosa previa y la preparación del material de presentación, hasta la selección de prospectos, la conducción de roadshows reservados y la estructuración del cierre definitivo.
Ya sea que su objetivo consista en monetizar el valor creado tras décadas de trabajo mediante la venta total o parcial de su negocio, o bien expandir su escala incorporando una empresa complementaria en Chile, aseguramos un proceso transparente, técnicamente respaldado y enfocado en maximizar el valor patrimonial de nuestros clientes.
Sourcing Estratégico
Búsqueda y prospección técnica de compañías objetivo a nivel nacional, analizando su calce operacional, tamaño de mercado y potencial de integración.
Roadshows con Inversores
Organización de rondas directas y reservadas para presentar a compradores calificados el valor real de la empresa y la fortaleza de su marca.
Estructuración y Due Diligence
Acompañamiento técnico en la revisión contable, financiera y tributaria, coordinando los términos definitivos de los contratos de compra-venta.
Cómo estructuramos los procesos de M&A y compra-venta
Gestionamos la integración societaria con un método ordenado que mitiga incertidumbres y maximiza el valor acordado:
- Sourcing y alineación estratégica: Identificación precisa de objetivos de adquisición o definición del mandato de venta y sus criterios clave.
- Valoración técnica de empresa y marca: Determinación del valor intrínseco, activos intangibles y rangos de negociación sustentados.
- Roadshows calificados: Exposición reservada ante potenciales contrapartes bajo convenios estrictos de confidencialidad.
- Due Diligence y modelación: Cuantificación de contingencias, verificación de flujos y diseño de la estructura financiera y contractual.
- Cierre de la operación: Coordinación de traspaso accionario, estructuración de garantías y formalización de la nueva estructura consolidada.
Este acompañamiento directivo resguarda los intereses de los socios y asegura que la transacción genere resultados reales y sostenibles.
A quién orientamos nuestras soluciones de M&A
Acompañamos a líderes empresariales en decisiones patrimoniales de alta relevancia estratégica en el mercado chileno.
Propietarios en Procesos de Desinversión
Socios y fundadores que deciden vender total o parcialmente su compañía para capitalizar su trayectoria o preparar transiciones familiares ordenadas.
Grupos Corporativos en Expansión
Empresas que buscan adquirir competidores o proveedores estratégicos en Chile para ganar participación de mercado, diversificar líneas o capturar sinergias.
Directorios y Comités de Inversión
Órganos de gobierno que necesitan asesoría independiente para evaluar ofertas de compra recibidas o analizar la compra de activos de terceros.
Inversionistas Institucionales y Family Offices
Vehículos de inversión que requieren mandatos de sourcing técnico para identificar y ejecutar adquisiciones de empresas medianas con ventajas comprobadas.
Preguntas frecuentes sobre fusiones y adquisiciones
Aspectos fundamentales sobre confidencialidad, roadshows y negociación en procesos de compraventa de empresas.
¿Cómo se garantiza la estricta confidencialidad en un proceso de venta o adquisición?
Todo contacto se rige por acuerdos formales de confidencialidad (NDA). La identidad de la empresa y su información estratégica no se divulgan públicamente; se presentan por etapas únicamente a contrapartes precalificadas que han suscrito compromisos legales de reserva y acreditado capacidad financiera real.
¿En qué consiste la organización de roadshows con inversionistas?
Con base en la valoración previa, estructuramos un memorándum de información ejecutiva y coordinamos reuniones de presentación directa con inversionistas privados, family offices y fondos nacionales interesados en el sector, destacando la solidez de las operaciones y el valor de la marca.
¿Qué alcance tiene el sourcing de empresas a nivel nacional?
Realizamos una búsqueda activa y focalizada a lo largo de Chile según los criterios definidos por el cliente (volumen de ventas, ubicación geográfica, portafolio de clientes o capacidades productivas), contactando directamente a sus propietarios para explorar opciones de compra o asociación.
¿Por qué es crucial contar con una valoración rigurosa antes de iniciar negociaciones?
La valoración técnica define el suelo y el techo razonable de la operación, evitando que los vendedores cedan valor de manera imprevista o que los compradores asuman compromisos desproporcionados frente a los flujos y activos tangibles e intangibles de la empresa objetivo.
Hablemos de su empresa
Abordemos con la más estricta reserva sus planes de compra, venta o integración corporativa.
Agradecemos su contacto. Un asesor senior de Barra Consulting Group evaluará sus requerimientos y se comunicará a la brevedad.